2019年1月19日，以“金融攜手慈善”為理念的“中國慈善資產管理論壇”在京成立。該論壇由中證金牛、善澤君、天弘基金、南開大學教育基金會、建信養老金、民生銀行、光大信托、《當代金融家》八家機構共同發起，專注于慈善資產的研究、教育、標準、培訓、評優和交流平臺。

    近十年，我國慈善事業蓬勃發展，慈善組織數量和規模增長都十分迅速。然而，行業投資收益率常年處于低水平。2019年1月1日《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》正式施行，業內廣泛聚焦新規“合法”框架下如何“安全、有效”提升改善慈善組織投資活動。“中國慈善資產管理論壇”肩負推進慈善資產保值增值重大使命及行業期盼應運而生。論壇通過聯合領先的慈善組織，聚集金融投資領域專業力量，推動慈善與金融的對話，打造慈善組織與金融機構在慈善資產管理領域的交流平臺，為慈善組織提供投資保值增值活動提供支持，推動慈善組織增強投資管理和風險控制能力，促進慈善組織和慈善事業可持續發展，同時為金融機構實踐社會責任拓展了新的領域。

    與會領導對論壇的成立表示祝賀并寄予期望，中國慈善聯合會副會長徐永光表示：“期望論壇通過建立慈善組織與金融機構對話的平臺，為中國的公益事業發展提供積極的支持，希望未來論壇在慈善組織投資收益稅收優惠政策倡導和推動方面做出更大貢獻。”

    中國證券投資基金業協會副會長鐘蓉薩在發言中強調了“募資是基礎，投資更重要。慈善組織應以戰略資產配置和風險管理為核心，重視資產配置和長期保值增值”。為此，鐘蓉薩分享了自己的四點體會：第一，慈善基金的投資管理應該發揮基金等專業機構的作用，注重資金的長期保值增值；第二，捐贈的財產持續增加和慈善事業的蓬勃發展決定了慈善基金要通過投資來實現保值增值的必要性；第三，在慈善領域應該既重視募資，也重視投資；第四，通過基金等專業投資者進行管理，為慈善基金帶來更多的增值，把投資收益拿來做慈善才能立足長遠，更大限度地實現慈善公益的目的。她希望論壇在推動慈善基金與資本市場的良性互動、經濟轉型升級方面發揮更大更積極的作用。

    中國慈善聯合會慈善信托委員會主任委員蔡概還在發言中稱，2017年，我國的慈善捐贈財產達1499.86億元，據不完全統計，目前國內基金會與慈善機構慈善存量約為2000億元左右。近幾年整體慈善基金會目前的年化投資收益率在2%左右，由此看來慈善資產在縮水，應讓慈善資產保值增值。蔡概還指出，2016年《慈善法》出臺以后，增加了一種新的社會公眾參與慈善事業的方法和渠道，也就是慈善信托，它作為國家提倡的新型公益載體，是將信托和慈善結合的創意之舉。中國慈善資產管理論壇倡導金融和慈善結合，通過各方合作共贏，對推動慈善事業發展將會發揮積極的作用。

    會上由“中國慈善資產管理論壇”秘書長劉文華和中證金牛研究部研究員鹿寶共同發布《中國基金會投資報告（2018）》，介紹了中國基金會投資現狀、法規政策沿革以及“基金會投資指數”研究課題成果。“基金會投資指數”為慈善資產投資提供通用的“度量衡”工具，促進慈善與金融平等對話，進而促進雙方協力改善我國慈善資產管理現狀。發布會上，劉文華呼吁道：“希望金融機構用投資的能力幫助慈善行業提高投資收益率，這在某種意義上的價值可能甚至比每年捐贈上億元更重要。”

    在主題演講環節，基金會中心網執行副理事長兼總裁程剛就“促進中國慈善可持續發展的使命”做主題演講發言，期望論壇為我國慈善資產保值增值找到出路。北京博能志愿公益基金會理事長翟雁，就“專業志善，義利并舉”做主題演講發言。

    “中國慈善資產管理論壇”的成立，為共同推動我國慈善組織投資活動向專業化、標準化、高水平邁進增強了迎接挑戰、穩定發展的信心和力量。

    （李慶）